持続可能な未来のために再生可能エネルギーへの投資

Sep 24, 2023

気候変動の範囲と影響が拡大し続ける中、再生可能エネルギー源への移行が急務となっています。 より環境に優しくクリーンな原材料を使用したエネルギー生成への段階的な移行による環境上のメリットはどれだけ強調してもしすぎることはありませんが、再生可能エネルギー分野の成長により、無数の新しく有望な投資の道も開かれることになります。 ここには長期的に活用できるチャンスがたくさんあります。 企業にとって、これは政府からの財政的インセンティブやインフラ支援による利益の増加という形で得られる可能性があります。 投資家にとって、これは、話題のESG（環境、社会、ガバナンス）分野へポートフォリオを多様化するのに役立つ、目立たない投資の選択肢が増えることを意味する可能性があります。

世界が再生可能エネルギーに移行するにつれて、宇宙は現在、向かい風よりも追い風によって推進されています。 再生可能エネルギー生産の高コストやプロジェクトの遅れなどの逆風がこの分野の成長と進歩のペースを引き続き圧迫している一方で、旺盛な需要、新たなインセンティブの増加、コスト競争力がこれを可能にする重要な追い風となっているとも見ています。遷移。 新型コロナウイルスのパンデミックは、サプライチェーンの混乱、相互接続のボトルネック、送電制限、通商政策の不確実性をもたらし、再生可能エネルギー分野への投資と開発に影響を与えました。 しかし、それはまた、（世界が向かう方向に対する）警戒感と、より責任ある生活への新たな意欲をもたらしました。

前述の問題により、再生可能エネルギーのコストは短期的には上昇する可能性がありますが、従来型電源によるエネルギーのコストも上昇しているため、風力エネルギーと太陽光エネルギーは現在、LCOE（均等化エネルギー原価）の観点から競争力が高まっています。

長年にわたって、化石燃料（石油）が豊富な国は、エネルギー市場に対して支配力と権力を行使することができました。 OPEC (1960 年設立) のような統治システムは、そのような権力の副産物です。 気候変動の出現と認識、そしてクリーン エネルギーへの移行の必要性により、この地政学的力学にも顕著な変化が見られます。 産油国が長年にわたって石油消費国に対して享受してきた優位性は、現在弱まりつつある。 再生可能燃料を供給する天然資源が相対的に豊富であることが、この変化の背後にある単純な理由です。 中国はソーラーパネル、風力タービン、EVバッテリーなどのクリーンテクノロジー製品の先駆者および主要製造センターとして台頭しているが、そのような再生可能資源を持つ他の国が着実に追いつきつつある。

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二酸化炭素排出量実質ゼロの夢を達成するには、クリーンテクノロジーの革新と継続的な開発が不可欠です。 技術の進歩により、長年にわたって太陽光発電と風力発電のコストが削減されてきましたが、現在、リチウムイオン電池技術の分野でも同様の傾向が見られます。どちらも世界のクリーン エネルギーへの移行にとって重要な技術です。

クリーンな水素と先進的なバイオ燃料も業界でシェアを占めています。 現在は化石燃料代替燃料よりも高価ですが、政府の支援拡大、技術革新、コスト削減により、クリーン水素も将来的にはさらに注目される可能性があります。 脱炭素化が難しい産業分野ではCCUS（CO2回収・利用・貯留）も台頭しつつある。 CCUS は技術や資本の導入という点では初期段階にありますが、将来的には化石を含まない炭素製品の優れた供給源として機能する可能性を秘めています。

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、世界の平均気温上昇を1.5℃未満に抑えるためには、移行技術への累積投資が2030年までに35兆ドルに達する必要がある。

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政策支援や包括性と競争力の向上がこの分野を支援しているため、投資コミュニティの多くは長期的な機会に注目しています。 このセクターを後押しするための投資とインセンティブはすでに導入されているため、少なくともこの分野の強力なプレーヤーが初期の投資家に大きな利益をもたらすことが期待できます。 資本市場はすでにこの傾向を認識しています。 マッキンゼーの調査によると、プライベートマーケットエクイティ投資家は2019年から2022年の間に330以上の新たなESGおよびインパクトファンドを立ち上げ、これらのファンドの累積運用資産（AUM）は2019年の900億ドルから2022年にはなんと2,700億ドルに達しました。

などの公益事業が上場されています。NextEra エネルギー(ニー)、サンラン（太陽）、ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズLP(BEP) とファーストソーラー(FSLR) は脱炭素化のトレンドをリードしています。

ESG トレンドから潜在的に恩恵を受ける可能性のあるその他の銘柄は以下のとおりです。

再生可能エネルギーへの投資には意欲があるが、集中リスクを恐れている人にとって、クリーン エネルギー ETF への投資は、ポートフォリオにこの分野へのエクスポージャーを分散させる方法です。 のiシェアーズ・グローバル・クリーン・エネルギーETF (ICLN) は運用資産総額 45 億ドルを超えるこの分野最大の ETF です。 のファースト トラスト ナスダック クリーン エッジ グリーン エネルギー インデックス ファンド (QCLN) は、運用資産総額が 14 億ドルを超える、次に優れた競合企業です。 のインベスコ ワイルダーヒル クリーン エネルギー ETF(PBW) とブラックロック・ワールド（米国からのカーボン・トランジション・レディネスETF）(LCTD) もこの分野で成長している ETF です。

太陽エネルギーを集中的に浴びたい人にとっては、インベスコ・ソーラーETF (TAN) (運用資産 20 億ドル) は検討すべきものです。 風力エネルギーの場合、ファーストトラスト・グローバル風力エネルギーETF (FAN) 集中した露出を提供します。 しかし、その運用資産総額は2億7,500万ドルであり、上記のリストにある他の多くの運用資産と比較すると、しばしば不十分です。

コストの低下により火力発電の代替が容易になるため、風力や太陽光などの再生可能エネルギーによる電力供給が増えることは否定できません。 再生可能エネルギーから生成されるクリーンな水素は、経済的な規模に到達すれば、別の供給分野を開拓することもできます。 再生可能エネルギーの世界市場は、7.2% CAGR (2021 ～ 2030 年) で成長すると予測されています。 確かに、特に米国における再生可能エネルギーへの移行のスピードは、特に追加のインセンティブや税額控除によって加速しているようだ。 結局のところ、米国だけの住宅用太陽光発電市場規模は、2022 年に 142 億 1,000 万ドルと評価され、15.3% の CAGR (2023 ～ 2030 年) で成長すると予測されています。

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